در منطقه دورافتاده و توسعه‌نیافته شرق دریای سیاه، پسربچه‌ای شش ساله به نام یوسف در جستجوی پدر گمشده‌اش در جنگل پرسه می‌زند و تلاش می‌کند تا از زندگی خود سر درآورد. پدر او زنبورداری است که زنبورهایش به طور ناگهانی ناپدید شده‌اند و معیشت او را به خطر انداخته‌اند. یک حادثه عجیب باعث مرگ پدر می‌شود. فیلم دیالوگ یا موسیقی بسیار کمی دارد. سه شخصیت اصلی (یوسف و والدینش) همگی نسبتا کم‌حرف هستند و باند صوتی فیلم با صداهای جنگل و موجوداتی که در آنجا زندگی می‌کنند پر شده است. محیط زیست یکی از مضامین تکرارشونده فیلم است.